Finanzplanung
Zuletzt aktualisiert am Montag, 30. November 2009 um 20:48 Uhr
Finanzierungsfragen stellen sich in verschiedenen Momenten und Lebensphasen wie:- Berufliche Laufbahn
- Wohnortwechsel
- Erwerb von Wohneigentum
- Heirat
- Kinder
- Scheidung/Trennung
- Todesfall/Erbschaft
- Pensionierung
- Erbschaftsplanung
"Financial Planing" und "Life Cicle Planing"
OEK-Dienstleistungen
Beratung und individuelle Modellberechnungen bei
- Einkauf von Beitragsjahren in die Pensionskasse
- Planung Hypothek und Fremdfinanzierung (direkte oder indirekte Amortisation, Aufstockung, Mittel aus der Pensionskasse?)
- Vorzeitige / ordentliche Pensionierung
Pensionskassengeld: Rente oder Kapital?
OEK-Vorteile
- neutrale und unabhängige Beratung - frei von Interessenskonflikten
- Unterbreiten der besten für Sie bestimmten Offerten
- Weitblick des Generalisten dank fundierter Aus- und Weiterbildung in Versicherung, Vorsorge und Kapitalanlage
- Tiefenschärfe der Spezialisten mit praktischer Erfahrung in Versicherung und Vorsorge, im Bank- Finanz- und Rechnungswesen und als kant. Steuerkommissär
- Kontinuität der persönlichen, individuellen Betreuung im Kleinbetrieb
- Bedürfnisorientiertes Dienstleistungsangebot von der Beratung in Ihren Einzelfragen bis zum umfassenden Service für die anspruchsvolle Privat- und Firmenkundschaft
- Besonderer Schwerpunkt in den Bereichen Steuern, Vorsorge und Anlagen