Vorsorge

Zuletzt aktualisiert am Montag, 30. November 2009 um 20:47 Uhr

Wofür ist Vorsorge notwendig?

  •     Pensionierung
  •     Todesfall
  •     Erwerbsunfähigkeit / Invalidität
Wer ist davon betroffen?
  •     Sie selbst
  •     Ihr Ehegatte / Konkubinatspartner
  •     Ihre Kinder
Wie können wir Ihnen helfen?

 

OEK-Dienstleistungen


Vorsorgeanalyse erstellen
  • Ist-Zustand zusammenstellen und aufzeigen
  • Vorsorgebedarf ermitteln
  • Versicherungen überprüfen und Massnahmen bei Unter- und/oder Überversicherung aufzeigen
  • Besprechen des "eigenen Tragens" bestimmter Risiken
  • Unterbreiten von Versicherungsofferten
  • Vermittlung von Versicherungen (neutral und zu konkurrenzlos vorteilhaften Bedingungen)
Finanzielle Altersplanung
  • Budget erstellen
  • bestehende Finanzierungsträger auflisten
  • Finanzierungslücken aufzeigen
  • Vorschläge zur Zielerreichung aufzeigen unter Berücksichtigung von steuerlichen Aspekten
  • Berücksichtigung von Optimierungsmöglichkeiten bei Wohneigentum
Beratung und Interessenvertretung
  • Vor- und Nachteile bei der Wahl von Kapital- oder Rentenbezug aufzeigen
  • Unterschiede und Risiken der einzelnen Renten- und Kapitalanlageformen aufzeigen und individuell auflisten
  • Bei Aufbau einer selbständigen Erwerbstätigkeit: Vorsorge neu planen und individuell optimieren
  • Im Invaliditätsfall: Interessenvertretung gegenüber Staat, Privatversicherer / Banken und Arbeitgeber
  • Im Todesfall: Nachlassplanung mittels Versicherungen

OEK-Vorteile

  • Neutrale und unabhängige Beratung - frei von Interessenskonflikten
  • Unterbreiten der besten für Sie bestimmten Offerten
  • Weitblick des Generalisten dank fundierter Aus- und Weiterbildung in Versicherung, Vorsorge und Kapitalanlage
  • Tiefenschärfe der Spezialisten mit praktischer Erfahrung in Versicherung und Vorsorge, im Bank- Finanz- und Rechnungswesen und als kant. Steuerkommissär
  • Kontinuität der persönlichen, individuellen Betreuung im Kleinbetrieb
  • Bedürfnisorientiertes Dienstleistungsangebot von der Beratung in Ihren Einzelfragen bis zum umfassenden Service für die anspruchsvolle Privat- und Firmenkundschaft
  • Besonderer Schwerpunkt in den Bereichen Steuern, Vorsorge und Anlagen
Treffen Sie Ihre Wahl, und teilen Sie uns mit, wie wir Sie erreichen können.

Ich interessiere mich für Ihr Dienstleistungsangebot
Bitte kontaktieren sie mich
Mich interessieren folgende Fragen:

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