Vorsorgeberatung

Zuletzt aktualisiert am Montag, 30. November 2009 um 20:26 Uhr

Die Vorsorge geht jeden etwas an.
Sie sorgen für sich selbst, für den Partner/In, für Ihre Kinder und für Ihren Freund/In

Wie haben Sie vorgesorgt für:

• den Fall von Erwerbsunfähigkeit / Invalidität
• den Todesfall
• die Pensionierung

Wie können wir Ihnen helfen?
 

OEK-Dienstleistungen

Vorsorgeanalyse erstellen

• Ist-Zustand zusammenstellen und aufzeigen
• Vorsorgebedarf ermitteln
• Versicherungen überprüfen und Massnahmen bei Unter- und/oder Überversicherung aufzeigen
• Besprechen des "eigenen Tragens" bestimmter Risiken

Finanzielle Altersplanung

• Budget erstellen
• bestehende Finanzierungsträger auflisten
• Finanzierungslücken aufzeigen
• Vorschläge zur Zielerreichung aufzeigen unter Berücksichtigung von steuerlichen Aspekten
• Berücksichtigung von Optimierungsmöglichkeiten bei Wohneigentum

Beratung und Interessenvertretung

• Vor- und Nachteile bei der Wahl von Kapital- oder Rentenbezug aufzeigen
• Unterschiede und Risiken der einzelnen Renten- und Kapitalanlageformen aufzeigen und individuell auflisten
• Bei Aufbau einer selbständigen Erwerbstätigkeit: Vorsorge neu planen und individuell optimieren
• Im Invaliditätsfall: Interessenvertretung gegenüber Staat, Privatversicherer / Banken und Arbeitgeber
• Im Todesfall: Nachlassplanung mittels Versicherungen

Vermittlung

• Unterbreiten von Versicherungsofferten
• Vermittlung von Versicherungen (neutral und zu konkurrenzlos vorteilhaften Bedingungen)

OEK-Vorteile

• Neutrale und unabhängige Beratung - frei von Interessenskonflikten
• Unterbreiten der besten für Sie bestimmten Offerten
• Weitblick des Generalisten dank fundierter Aus- und Weiterbildung in Versicherung, Vorsorge und Kapitalanlage
• Tiefenschärfe der Spezialisten mit praktischer Erfahrung in Versicherung und Vorsorge, im Bank- Finanz- und Rechnungswesen und als kant. Steuerkommissär
• Kontinuität der persönlichen, individuellen Betreuung im Kleinbetrieb
• Bedürfnisorientiertes Dienstleistungsangebot von der Beratung in Ihren Einzelfragen bis zum umfassenden Service für die anspruchsvolle Privat- und Firmenkundschaft
• Besonderer Schwerpunkt in den Bereichen Steuern, Vorsorge und Anlagen